증시 리포트 목표주가(2022년 7월 15일)

증시 리포트 목표주가(2022년 7월 15일)

 

셀트리온 A068270

-2Q22 Preview: 본업의 성장을 기다렸다
바이오시밀러 매출 증가로 영업이익률 회복
여러모로 잘되고 있다
매수의견
목표가 상향 220,000원
한국투자증권
위해주

 

 

보령 A003850

 -시장기대치를 상회하는 2분기
수탁매출 회복으로 2분기 실적 시장기대치 상회
2022년 실적 추정치 목표가 상향
매수의견
목표가 유지 17,000원
DB금융투자
이명선

 

컴투스 A078340

-2Q22 Preview: 조금은 더 커진 불확실성
낮아진 컨센서스를 상회할 전망
크로니클의 해외 출시 일정 확정이 관건
매수의견
목표가 하향 95,000원
한국투자증권
정호윤

 

넷마블 A251270 

-2Q22 Preview: 쉽지 않은 시장 상황
또 한번 실적 컨센서스 하회 전망
시장 성장 둔화와 치열해진 경쟁이 부담 요인
매수의견
목표가 하향 80,000원
한국투자증권
정호윤

 

제일기획 A030000

-2분기도 역대 최대 실적 달성 전망
2Q22 매출총이익 +18.4% yoy, 영업이익 +19.9% yoy
디지털 중심 글로벌 전 지역에서 성장 달성
매수의견
목표가 유지 37,000원
IBK투자증권
이환욱

 

크래프톤 A259960 

-이제는 관심
2Q22 매출액 4,674억원, 영업이익 1,556억원으로 컨센서스 하회 예상
화평정영 견조, 뉴스테이트 성과는 미진하지만 리포지셔닝 마케팅에 따른 반전이 기대 요인
매수의견
목표가 유지 310,000원
DB금융투자
황현준

 

한국타이어앤테크놀로지 A161390

-2Q22 Preview: 악재 피크아웃
2분기 영업이익 컨센서스 5.8% 하회 전망
모든 악재들이 피크아웃
매수의견
목표가 유지 48,000원
한국투자증권
김진우

 

LS ELECTRIC A010120

-2Q22 Preview: 높아지는 실적 레벨
컨센서스에 부합하는 실적 예상
실적의 관전 포인트 신재생 에너지 비중, 수주잔고
중립의견
한국투자증권
최문선

 

풍산 A103140 

-풍산 2Q22 잠정실적 공시 및 2022년 경영현황설명회 내용
2Q22 잠정실적: 별도 매출액 8,732억원(YoY +30.3%), 영업이익 763억원(YoY -5.4%) 기록
‘22년 영업실적 가이던스: 별도 매출액 3조 3,079억원(YoY +29.4%), 세전이익 2,100억원(YoY -31.4%) 제시
매수의견
목표가 하향 33,000원
하나증권
박성봉

 

SNT모티브 A064960 

-2Q22 Preview: GM에 울고 웃고
2분기 영업이익 컨센서스 9.4% 하회 전망
GM에 울고 웃고
매수의견
목표가 유지 68,000원
한국투자증권
김진우

 

유한양행 A000100 

-실적은 아쉬우나 R&D는 견고하다
투자의견 매수, 목표주가 86,000원 목표가 유지
2Q22 Preview: 연구비 및 판관비 증가로 영업이익 기대치 하회 전망
매수의견
목표가 유지 86,000원
대신증권
임윤진

 

카카오게임즈 A293490 

-신작들의 빠른 체력 소진, 남아있는 하반기 신작들
투자의견 매수, 목표주가 70,000원으로 기존 대비 12.5% 목표가 하향
2Q22 Preview: 신작들의 출발은 좋았으나, 너무 빨랐던 체력 소진
매수의견
목표가 하향 70,000원
대신증권
이지은

 

CJ ENM A035760 

-컨텐츠의 절대 강자 등장
투자의견 매수(Buy), 목표주가 160,000원 목표가 유지
tving과 Seezn 합병, ENM이 KT스튜디오지니에 1천억원 투자
매수의견
목표가 유지 160,000원
대신증권
김회재

 

HB테크놀러지 A078150 

-삼성 OLED 검사장비 1위 및 HPSP 지분 부각
삼성 OLED 전공정 검사장비 1위, 독점적 위치 부각
HPSP 등 자회사 지분 가치 부각
한국IR협의회(리서치센터)
김재윤

 

씨앤씨인터내셔널 A352480 

-트렌드를 주도하는 포인트메이크업 ODM 전문기업
트렌드를 주도하는 포인트메이크업 ODM 전문기업
탁월한 제품 기획력으로 포인트메이크업 시장 내 경쟁우위 확보
한국IR협의회(리서치센터)
박선영

 

 

유니슨 A018000 

-국내 1위 풍력발전터빈 공급사
국내 풍력발전사업 1위업체로 국내 설비의 32.6% 공급
10MW급 해상풍력 대형 터빈 상용화 기대
 한국IR협의회(리서치센터)
이원재

 

 

풍산 A103140 

-2분기 별도영업이익 763억원로 어닝 서프라이즈 기록
방산 매출 호조와 구리 가격 상승에 힘입어 2분기 호실적 달성
2022년 세전이익으로 2,100억원(하반기 724억원) 가이던스 제시
 NH투자증권
변종만

 

POSCO홀딩스 A005490 

-2분기 연결영업이익 2.1조원으로 시장 기대치 상회
철강과 글로벌인프라(무역, 건설)의 양호한 실적 이어져
철강 가격 하락 영향은 3분기부터 나타날 전망. 밸류에이션과 배당 매력은 높아져
NH투자증권
변종만

 

한국가스공사 A036460 

-유가 약세에도 변함없는 펀더멘탈
2분기 영업이익 1,908억원(+252% YoY)으로 시장 기대치 상회 전망
짚고 넘어가야 할 이벤트: 유가 하락, Prelude 파업, Freeport 사고
매수의견
목표가 하향 59,000원
신한금융투자
박광래

 

LX인터내셔널 A001120 

-높아진 이익 체력
사업 전환 진행으로 높아진 이익 체력
2분기 실적 Review: 석탄가격 여전히 강세
매수의견
목표가 유지 50,000원
NH투자증권
김동양

 

 

JW중외제약 A001060 

-이익률 개선 중
2Q22E 실적은 매출액 1,647억원, 영업이익 160억원이 전망
헴리브라 급여 전환 기대
매수의견
목표가 유지 36,000원
흥국증권
이나경

 

CJ ENM A035760 

-티빙과 시즌, 이제 함께 간다
티빙-시즌 합병 공시
CJ ENM-KT와 결속력을 다지다
매수의견
목표가 유지 147,000원
삼성증권
최민하

 

삼성SDI A006400 

-2분기 다시 최대 실적 기대
2분기 프리뷰: 매출 4.6조원, 영업이익 3,986억원으로 시장 컨센서스 부합 예상
목표가 800,000원, 투자의견 BUY 목표가 유지
매수의견
목표가 유지 800,000원
삼성증권
장정훈

 

롯데케미칼 A011170 

-2Q22 preview - 사이클 저점에 진입
2Q22 preview, 컨센서스 하회 불가피
View, 사이클 저점에 진입
매수의견
목표가 하향 225,000원
삼성증권
조현렬

 

풍산 A103140 

-구리 가격 하락으로 커지는 실적 피크 우려
2분기 별도 영업이익 764억원(-5.3% YoY), 시장 기대치 상회
하반기 영업이익 797억원(-45.1% YoY) 전망
매수의견
목표가 하향 33,000원
신한금융투자
박광래

 

솔트룩스 A304100 

-누구나 인공지능을 쉽게 곁에 둘 수 있다면
인공지능 솔루션 전문 기업, 국내 최다 인공지능 특허/데이터베이스 등 보유
행정안전부 ‘구삐’ 서비스 등 주요 공공기관 상담 챗봇 인공지능 솔루션 담당
신규Not Rated
SK증권
나승두

 

CJ ENM A035760 

-통합 OTT 출범에 따른 수혜 기대
2Q22 Preview: 회복 중인 미디어&커머스 이익
통합 OTT 출범에 따른 Tving 가입자 회복 기대
매수의견
목표가 유지 175,000원
메리츠증권
정지수

 

 

피엔케이피부임상연구센타 A347740

-수익성이 곧 경쟁력
화장품/건기식/뷰티 디바이스 등 피부 적용 제품에 대한 인체적용시험 전문 업체
1Q22 코로나 재확산 영향으로 외형 소폭 감소했지만, 2Q 수주 및 실적 회복 예상
신규Not Rated
SK증권
나승두

 

SK바이오사이언스 A302440 

-자체개발 코로나19백신 ‘스카이코비원’ 출시
2022년 2분기 실적은 영업이익 572억원(-13.5%YoY)로 시장 컨센서스와 유사 전망
자체개발 코로나19 백신 ‘스카이코비원’이 식약처 허가를 획득
매수의견
목표가 하향 200,000원
SK증권
이달미

 

센코 A347000 

-국내 유일 전기화학식 수소 센서 기술 보유 기업
국내 유일 전기화학식 가스센서 양산 기업, 약 80여종 가스 측정 제품군 보유
기술력 인정받아 북미/유럽/인도/중국 등 자체 브랜드 제품 및 ODM 제품 납품
신규Not Rated
SK증권
나승두

 

엘앤에프 A066970 

-2Q22 Preview: 양극재 가격 강세 지속
2분기 영업이익 697억원 추정
24년, 25년 순이익 추정치 각각 13%, 12% 목표가 하향
매수의견
목표가 하향 330,000원
한국투자증권
김정환

 

덕산네오룩스 A213420 

-2Q22 Preview: 다소 밋밋한 실적
OLED 성장성 둔화로 목표주가 24% 목표가 하향
2분기 영업이익 104억원 추정
매수의견
목표가 하향 53,000원
한국투자증권
김정환

 

지누스 A013890 

-2Q22 Preview: 예상된 부진
매출과 영업이익 모두 컨센서스를 하회할 것
매크로 환경 개선과 함께 빠른 주가 회복 예상
매수의견
목표가 하향 75,000원
한국투자증권
김명주

 

대원제약 A003220

-2분기 프리뷰-비수기도 계속 좋을 것
코로나19 재확산 우려감으로 코대원F/S, 펠루비, 콜대원 OTC 매출 지속
극동에치팜 매출 하반기 본격화, 생산성 향상 전략 수립, 코대원S매출 확대 집중
매수의견
목표가 유지 22,000원
현대차증권
엄민용

 

브랜드엑스코퍼레이션 A337930 

-올해는 된다.
온라인 기바능로 의류, 뷰티, 광구 등의 사업 전개
젝시믹스 매년 고성장, 제라또랩 적자 폭 축소
신규Not Rated
케이프투자증권
안주원

 

KT A030200 

-미디어 본색
KT스튜디오지니 기업가치 1.1조원에 CJ ENM으로부터 1,000억원 투자 유치 공시
KT씨즌과 티빙 합병 결의로 토종 1위 OTT 진영 합류 긍정적
매수의견
목표가 유지 47,000원
현대차증권
김현용

 

 

더네이쳐홀딩스 A298540 

-이제 여름도 반갑다
신규 브랜드 장착 지속
배럴 지분 인수 - 실적 향상이 핵심
매수의견
목표가 하향 40,000원
NH투자증권
정지윤

 

스카이라이프 A053210 

-우영우, ENA 채널 격상의 신호탄
강철부대로 존재감 알린 ENA, 우영우 대흥행으로 채널 광고수익 급증 확실시
tvN 사례 연구: 2014년 광고단가 500만원에서 2017년 1,400만원으로 3배증
신규 Not Rated
현대차증권
김현용

 

SNT모티브 A064960 

-하반기 이익 개선에 무게
투자포인트 및 결론
주요이슈 및 실적전망
매수의견
목표가 하향 66,000원
현대차증권
장문수

 

대한항공 A003490 

-2Q22 Preview: 화물 더하기 여객
이번에는 국제선 여객 매출 증가로 이익 서프라이즈 예상
화물이 꺾이기 전에 국제선 여객의 회복이 시작
매수의견
목표가 유지 39,000원
한국투자증권
최고운

 

에프엔에스테크 A083500 

-부품/소재 업체로 다시 태어난 장비 업체
디스플레이 장비회사 였지만 이제는 부품, 소재 회사다
CMP PAD 재활용, 그 성장성에 주목하라
FS리서치
Leo

 

현대차 A005380 

-놀라운 실적의 연속
2Q22, 놀라운 실적 기대
하반기까지 실적 개선 지속
매수의견
목표가 유지 270,000원
DB금융투자
김평모

 

삼성화재 A000810 

-당기순이익 최고수준까지 회복되었으나 PBR은 고점 대비 48%에 불과
2Q22 Preview: 당기순이익 3,223억원 예상
투자의견 BUY 및 주식시장 Valuation 하락으로 250,000원으로 목표가 하향
매수의견
목표가 하향 250,000원
BNK투자증권
김인

 

엘앤에프 A066970 

-증가하는 이익에 주목하자
전방 고객사 부진에도 견조했던 양극재 수요
2022년 매출액 4.1조 원, 영업이익 2,873억 원
매수의견
목표가 유지 330,000원
한화투자증권
이용욱

 

원익IPS A240810 

-기대감을 낮춰도 싸다
2분기 실적 반등 기대
단기 실적 기대치는 낮춰야
매수의견
목표가 하향 42,000원
DB금융투자
어규진

 

에코프로비엠 A247540 

-실적 surprise로 성장성을 증명하는 중
2Q22 잠정 실적 surprise
3Q22E 영업이익 940억원 전망, P하락은 제한적, Q상승은 지속
매수의견
목표가 하향 160,000원
DB금융투자
정재헌

 

CJ ENM A035760 

-K-OTT에 거는 기대
티빙+시즌 합병
콘텐츠 투자 지속되며 실적은 아직 부진
매수의견
목표가 하향 145,000원
DB금융투자
신은정

 

NHN한국사이버결제 A060250 

-2분기 성장 다소 둔화, 경쟁력은 여전히 유효
2Q22 Preview
투자의견 Buy 목표가 유지, 목표주가 20,000원으로 목표가 하향조정
매수의견
목표가 하향 20,000원
교보증권
김동우

 

 

제노코 A361390 

-방위산업 안정성에 민수 및 해외 성장성 겸비
제노코, 방위산업 기반의 항공/우주 관련 위성통신부품 제조업체
국내 사업, 특히 방산 부문의 안정적 매출 기반과 민수 및 해외 사업의 성장성
신규Not Rated
케이프투자증권
박진형

 

대웅제약 A069620 

-계속 좋아지고 있다
시장기대치를 상회하는 2분기 실적
하반기 국내 펙수클루, 유럽 나보타 출시로 신규 매출
매수의견
목표가 유지 210,000원
DB금융투자
이명선

 

한미약품 A128940 

-북경한미로 기대치 상회하는 실적
별도보다 북경한미 호실적으로 실적 개선
하반기에 집중된 R&D 기대감
매수의견
목표가 상향 380,000원
DB금융투자
이명선

 

HK이노엔 A195940 

-MSD백신 수요 증가로 외형 챙기기
케이캡과 MSD백신 약진으로 분기 최대 매출 전망
하반기 선반영된 MSD 백신 매출을 고려하여도 연간 실적 추정 범위
매수의견
목표가 유지 52,000원
DB금융투자
이명선

 

 

쌍용C&E A003410 

-2Q22 Preview: 적정주가 산출방식 변경
환경자원사업 부문의 높은 수익성을 주가에 반영할 시기
순환자원시설 가동으로 생겨나는 부가수익이 환경자원사업 부문 BM
매수의견
목표가 유지 10,000원
한국투자증권
강경태